2018年5月18日下午，“中德科技創(chuàng)新論壇”在北京舉辦。德國(guó)前總理格哈德.施羅德、德國(guó)工業(yè)4.0之父孔翰寧、全國(guó)**會(huì)原副委員長(zhǎng)**、“量子之父”潘建偉院士、中德總商會(huì)**周松波等出席現(xiàn)場(chǎng)，共同探討十九大背景下如何促進(jìn)中德協(xié)同發(fā)展，發(fā)掘項(xiàng)目合作契機(jī)，并達(dá)成了中德科技創(chuàng)新的多項(xiàng)合作。作為鋼鐵行業(yè)的一員，筆者有幸**現(xiàn)場(chǎng)目睹中德在各方面的合作促成，借此機(jī)會(huì)，整理分析了中德鋼鐵生產(chǎn)及貿(mào)易發(fā)展情況，供業(yè)內(nèi)參考。

1、德國(guó)鋼鐵生產(chǎn)居歐盟優(yōu)位，占?xì)W盟總產(chǎn)量四分之一

      鋼鐵工業(yè)在德國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)體系中擁有重要地位，是德國(guó)的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)之一。德國(guó)的鋼鐵工業(yè)不僅構(gòu)筑了德國(guó)汽車及配件工業(yè)、機(jī)械工業(yè)和農(nóng)業(yè)的基礎(chǔ)，而且也是德國(guó)外貿(mào)出口占比較大的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)。

      德國(guó)是歐盟的較大鋼鐵生產(chǎn)國(guó)，2017年德國(guó)生產(chǎn)粗鋼4356萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.5%；占?xì)W盟28國(guó)累計(jì)產(chǎn)量的25.8%，位居世界第七位。

數(shù)據(jù)來(lái)源：蘭格鋼鐵研究中心，wind

圖1  2009年以來(lái)德國(guó)粗鋼產(chǎn)量變化

2、德國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度高于中國(guó)

數(shù)據(jù)來(lái)源：德國(guó)鋼鐵協(xié)會(huì)

圖2  2016年德國(guó)鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)情況

      德國(guó)較大的鋼鐵企業(yè)為蒂森克虜伯鋼鐵公司，據(jù)世界鋼鐵協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示，2016年，蒂森克虜伯(Thyssenkrupp)生產(chǎn)粗鋼 1724萬(wàn)噸，占當(dāng)年德國(guó)粗鋼總量的41%；另?yè)?jù)德國(guó)鋼鐵協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2016年德國(guó)前五家鋼鐵企業(yè)包括蒂森克虜伯鋼鐵公司(Thyssenkrupp Stahl AG)、安賽樂(lè)米塔爾(Arcelor Mittal)、薩爾茨吉特(Salzgitter)、HKM克虜伯-曼內(nèi)斯曼冶金公司(HKM)和薩爾鋼鐵股份公司(Saarstahl AG)共計(jì)生產(chǎn)粗鋼3320萬(wàn)噸，占當(dāng)年德國(guó)粗鋼產(chǎn)量的78.9%。

而就中國(guó)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)集中度來(lái)看，據(jù)蘭格鋼鐵研究中心監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2017年中國(guó)前十家鋼鐵企業(yè)累計(jì)粗鋼產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量(CR10)為36.9%。可見(jiàn)，德國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度遠(yuǎn)高于中國(guó)。

3、德國(guó)鋼鐵需求集中于建筑、機(jī)械和汽車領(lǐng)域

      根據(jù)德國(guó)鋼鐵協(xié)會(huì)發(fā)布的2015年德國(guó)鋼鐵需求結(jié)構(gòu)圖，德國(guó)的鋼鐵需求主要集中于建筑、機(jī)械和汽車領(lǐng)域，占到德國(guó)用鋼需求的72%；其次，金屬制品需求占12%，管類需求占9%，其他需求占7%。

      目前德國(guó)鋼鐵企業(yè)已與德國(guó)汽車、機(jī)械、橋梁和鐵路等鋼材需求量較大的下**業(yè)建立起了新型合作伙伴關(guān)系，將企業(yè)定位由傳統(tǒng)的原料供應(yīng)商轉(zhuǎn)換為產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中的系統(tǒng)合作伙伴，根據(jù)相關(guān)行業(yè)企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整及時(shí)調(diào)整自身產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)，使生產(chǎn)產(chǎn)品更加貼近市場(chǎng)需求。

數(shù)據(jù)來(lái)源：德國(guó)鋼鐵協(xié)會(huì)

圖3 2015年德國(guó)鋼鐵需求結(jié)構(gòu)

4、中國(guó)與德國(guó)鋼鐵貿(mào)易處于逆差地位

      長(zhǎng)期以來(lái)，中國(guó)與德國(guó)鋼鐵貿(mào)易保持凈進(jìn)口的情形。從圖4可以看出，中國(guó)向德國(guó)的鋼材進(jìn)口量持續(xù)高于出口量，且2017年中國(guó)對(duì)德國(guó)的凈進(jìn)口量創(chuàng)近年新高。據(jù)蘭格鋼鐵研究中心監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2017年，中國(guó)進(jìn)口德國(guó)鋼材63.43萬(wàn)噸，出口德國(guó)鋼材18.82萬(wàn)噸，中國(guó)凈進(jìn)口德國(guó)鋼材44.61萬(wàn)噸。就中德鋼材進(jìn)出口額來(lái)說(shuō)，2017年，中國(guó)進(jìn)口德國(guó)鋼材額13.34億美元，出口德國(guó)鋼材額3.35億美元，鋼材凈進(jìn)口額為9.99億美元，中國(guó)與德國(guó)鋼鐵貿(mào)易處于明顯的貿(mào)易逆差局面。

數(shù)據(jù)來(lái)源：蘭格鋼鐵研究中心

圖4 中國(guó)與德國(guó)鋼鐵進(jìn)出口貿(mào)易情況

    蘭格鋼鐵研究中心監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2017年，中國(guó)進(jìn)口德國(guó)鋼材產(chǎn)品集中于鍍層板、棒材、冷軋窄鋼帶、無(wú)縫鋼管、中厚寬鋼帶5大品種，進(jìn)口量累計(jì)43.23萬(wàn)噸，占全部進(jìn)口量的68.2%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：蘭格鋼鐵研究中心

圖5  2017年中國(guó)進(jìn)口德國(guó)鋼材品種結(jié)構(gòu)

5、中德鋼企合作---鞍鋼集團(tuán)與蒂森克虜伯從汽車鋼發(fā)展到廣泛合作

    目前中德鋼鐵企業(yè)間合作主要集中于鞍鋼集團(tuán)和蒂森克虜伯的合作。早在2002年，鞍鋼集團(tuán)旗下的鞍鋼股份與蒂森克虜伯鋼鐵公司在大連共同成立了“鞍鋼蒂森克虜伯汽車鋼有限公司”(Tagal)，雙方各持股50%。目前，這家合資公司Tagal運(yùn)營(yíng)著兩條熱鍍鋅生產(chǎn)線，主要為汽車行業(yè)生產(chǎn)高質(zhì)量的熱鍍鋅鋼板——尤其是汽車用外板。

    2014年3月，蒂森克虜伯鋼鐵歐洲股份有限公司正式合資入股鞍鋼重慶**汽車鋼有限公司。合資后攀鋼西昌鋼釩有限公司占50%股份，鞍鋼蒂森克虜伯汽車鋼有限公司占37.5%股份，蒂森克虜伯鋼鐵歐洲鋼鐵股份有限公司占12.5%股份。該合資項(xiàng)目引進(jìn)國(guó)外高端熱鍍鋅板生產(chǎn)技術(shù)，主要生產(chǎn)**度、高品質(zhì)汽車用板和熱成型鍍鋅產(chǎn)品，產(chǎn)能45萬(wàn)噸，產(chǎn)品定位于高端汽車板。

    2014年10月，鞍鋼集團(tuán)與蒂森克虜伯集團(tuán)在北京簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，正式建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，雙方在化學(xué)工藝、采礦選礦設(shè)備、物料搬運(yùn)設(shè)備、礦渣粉磨系統(tǒng)、煤炭化工、廢水資源利用、鋼鐵、汽車零部件制造等多方面開(kāi)展廣泛合作。

    鞍鋼與蒂森克虜伯的全方位合作，有助于提升鞍鋼集團(tuán)的技術(shù)水平和整體競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

    德國(guó)鋼鐵工業(yè)在全球鋼鐵體系中仍占據(jù)較高的位置，德國(guó)一半的產(chǎn)鋼用于出口貿(mào)易。德國(guó)鋼鐵工業(yè)技術(shù)和產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)主要集中鋼材加工領(lǐng)域，**競(jìng)爭(zhēng)力的主要有**度及超**度鋼材的冶煉及加工技術(shù)和熱軋鋼成型及鋼材接縫技術(shù)兩大領(lǐng)域。當(dāng)前，在中德開(kāi)啟合作新模式，“中國(guó)制造2025與德國(guó)工業(yè)4.0對(duì)接”共贏合作的大好形勢(shì)下，中國(guó)鋼鐵工業(yè)需進(jìn)一步學(xué)習(xí)和借鑒德國(guó)鋼鐵工業(yè)的先進(jìn)技術(shù)和發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，加速結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)創(chuàng)新，增強(qiáng)鋼鐵產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，特別是*產(chǎn)品和高附加值產(chǎn)品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，助力中國(guó)鋼鐵業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。